Важные новости

Блокчейн стартапы: интересные возможности, характерные особенности

Блокчейн стартапы: привлекательные направления для инвесторов

Блокчейн стартапы открывают безграничные возможности разрабатывать и создавать децентрализованные приложения. И совсем необязательно связанные с криптовалютами.

Стартапы на основе технологии блокчейн

Про блокчейн обычно вспоминают только тогда, когда речь заходит о виртуальных деньгах. И обычно, о Биткоине. При этом мало кто понимает, чем эта технология вообще отличается от криптовалюты. А если и отличается, то где проходит разграничительная линия. А тем не менее, сами криптоденьги и блокчейн это совсем не одно и то же. Более того, блокчейн без криптовалют может существовать, а вот виртуальные монеты без технологии блокчейн абсолютно нежизнеспособны.

В общем виде блокчейн можно определить, как распределенную базу данных, где информация об изменении состояния какого-либо объекта содержится в привязке к любому объекту в системе. Это открывает ряд уникальных свойств, которые без внедрения данной технологии были бы недостижимы.

  1. Главным эффектом является гарантия уникальности. Именно эта характеристика была использована при создании криптовалюты.
  2. Следующей чертой является неизменность и достоверность результатов предшествующих изменений.

Как можно заметить, блокчейн, как изобретение, имеет непосредственное отношение к диспетчеризации. Именно управление информационными потоками, а также придание им ценных свойств, способно увеличить производительность в любой отрасли экономической деятельности. Как следствие, получил распространение вид инвестирования с целью иного коммерческого использования данной технологии – так называемый блокчейн стартап. Иногда такие проекты неверно называю ICO. Это неправильно, так как ICO имеют непосредственное отношение к криптовалютам, а вот блокчейн стартапы могут развиваться в любой отрасли, где можно с пользой применить технологию blockchain.

Блокчейн стартапы

Отечественные блокчейн стартапы

Тема подобных инвестиционных проектов, основанных на применении технологии блокчейн, настолько широка, что требуется ввести дополнительные ограничения, которые бы позволили рассматривать вопрос более конкретно. Представляется разумным принимать к рассмотрению только те блокчейн стартапы, которые имеют в своей подоплёке российские разработки или же отечественных разработчиков. Заодно получится оценить уровень русской кибернетической мысли на современном этапе.

Wirex Limited

Это уникальная универсальная платёжная платформа.

Время старта – 2014 год.

Организаторы – Дмитрий Лазаричев, Павел Матвеев, Георгий Соколов.

Объём привлеченных инвестиционных средств – 3 млн. долларов США. (Основной инвестор – японская компания SBI Group).

Суть проекта. Идея заключается в том, чтобы разработать и внедрить универсальную платформу, с помощью которой можно было бы управлять личными активами в денежной форме. Для гарантий сохранности средств, естественно, используется технология блокчейн. Проект предусматривает эмиссию платёжных карт (можно и виртуальных, но конечно, дебетовых) с помощью фирмы Wave Crest Holdings Ltd (есть лицензия на транзакции с электронными ср-вами, выданная Комиссией по финансовым услугам Гибралтара). Пополнение таких карт может осуществляться не только традиционными деньгами, но и криптовалютой (пока можно только биткоинами). Также разрабатывается приложение для смартфонов на основе iOS или Android, позволяющее в оперативном режиме управлять своими средствами.

Основная «фишка» стартапа. Платформа Wirex позволяет осуществлять мгновенные международные переводы даже в традиционных деньгах! Задействуются механизмы встречной конвертации через криптовалюты. Другими словами, такая платформа представляет собой своеобразный виртуальный мультиобменник, куда вы, находясь в стране А, отдаете свои средства (в валюте страны А), намереваясь заплатить кому-то, кто находится в стране В. Деньги в валюте страны А сначала конвертируются по текущему курсу в криптовалюту (Биткоин) и тут же конвертируются из Биткоина в валюту страны В.

  1. Транзакции осуществляются синхронно, поэтому нет потерь (равно как и приобретений) на потенциальной курсовой разнице.
  2. Для криптовалют нет никаких границ, расчетных центров и контролирующих органов. Теоретически все может проводиться через единый биткоин-кошелек. Значит, нет потерь времени.
  3. Препятствия для движения капитала элегантно обходятся посредством использования криптовалюты. Никаких пошлин и согласований формулировок платежа. Только единая минимальная комиссия платформы.

Комиссия платформы всегда одинакова, а конвертация использует 2 механизма:

  • биржевой обмен;
  • сделки своп (если нужно поменять валюту страны А на Биткоины, но при этом в настоящий момент существуют те, кто хочет обменять наоборот (Биткоины на валюту страны А), то возможно сделать это в рамках обменника, не прибегая к биржевой конвертации).

Таким образом, платформа представляет собой полноценную международную площадку, которая, задействуя потенциал криптовалюты, обеспечивает абсолютную мобильность капитала. Теперь можно абсолютно безбоязненно (не оформляя пресловутых паспортов сделки) переводить любые суммы в любые географические точки

Дополнительные опции. Более того, платформа перенимает черты онлайн-банка: пользователи уже могут оплачивать покупки посредством карты Wirex. Получается, что с помощью такой системы Биткоин массово проникает в традиционную финансовую систему, т.к. с помощью Wirex можно производить оплаты более, чем в 200 странах. Везде, где принимают Visa и MasterCard.

Блокчейн стартапы

Ареал распространения основной клиентуры. Всего на настоящее время число клиентов платформы насчитывает около полумиллиона человек. При этом физических (не виртуальных) карт эмитировано свыше 150 тыс.шт. Максимальной популярностью система пользуется в Великобритании, где обслуживается свыше 10% от общего количества выпущенных карт. (Весьма высокая диверсификация популярности, раз наиболее весомая клиентура имеет лишь 10% от общего количества). При этом офисы компании располагаются в Лондоне, Токио и… Киеве.

Suretly

Известно ли вам, что такое скоринг? Его можно определить, как поручительство толпы.

Время старта – август 2016 года.

Организатор – Евгения Лобачева (Генеральный директор).

Объём привлеченных инвестиционных средств – в 2017 «Suretly» привлек $130 тыс. венчурного фонда «Starta Capital».

Суть проекта. Это внедрение на основе блокчейна одной из технологий с приставкой «крауд-». В данном конкретном случае речь идет о «сборном» поручительстве (или бирже народного поручительства). Предполагается, что любой желающий, у которого установлено на смартфоне приложение Suretly, может создать юридически значимое поручительство по обязательствам заемщиков, которые также выставили заявки в данном приложении. После регистрации в приложении (с заполнением финансовых данных), пользователь получает доступ к личным карточкам заемщиков с указанием суммы займа, сроков, а главное – о вероятности дефолта по обязательствам. Максимальная сумма поручительства – 500 р. При этом в случае удачной сделки кредитования (т.е. в случае возврата заемщиком средств) наибольшая выгода поручителя составит 125 р.

Основная «фишка» стартапа. Конечно, 125 р. – весьма невысокая награда для потенциального пользователя. Так ведь и забот с подобным поручительством немного. А в случае успешного прогнозирования платежеспособности заемщика, гарант может обеспечить себе вполне солидный заработок (в принципе, без крайнего потолка).

Именно поэтому основные усилия команды разработчиков стартапа направлены на выпуск программного обеспечения, с помощью которого возможно достоверно прогнозировать кредитные риски. Задача – сделать так, чтобы простое частное лицо могло обладать сравнимыми возможностями по оценке возврата ссуды, как и «продвинутое» банковское программное обеспечение, в которое, к тому же заложены многочисленные примеры предшествующего опыта

Ареал распространения основной клиентуры. Основным рынком создатели стартапа считают рынок США. Это вполне логично с учетом того, что именно там существует наиболее развитая культура заимствования. Впрочем, от выгодных предложений руководство не отказывается: в настоящий момент в процессе интеграции на основе данной темы находятся 5 компаний, дислоцирующихся в России и Казахстане.

Блокчейн стартапы

Reputation Verify

Блокчейн обеспечивает уникальность истории любых данных. Поэтому эту технологию по праву можно считать обеспечивающей наибольшую сохранность и безопасность сведений (а также не допускающей фальсификацию данных). На этих уникальных свойствах и был создан очередной стартап.

Время старта – 2016 год.

Организатор – Алексей Боршевников, Игорь Карклин, Даниил Целикин.

Суть проекта. Данный сервис регистрирует подписание контракта. Кроме того, принимаются во внимание подписание всех дополнительных соглашений, а также вычленение круга условий, которые этими договорами определяются. Главная задача системы – исключить какое-либо воздействие на оформленные в договорах условия после того, как договоренности уже были достигнуты и оформлены. С помощью данной системы решаются следующие проблемы:

  • обеспечение гарантий уникальности подписания договора (т.е. подтверждение изложенных в нем условий);
  • заверение самого факта сотрудничества (т.к. это не всегда бывает очевидно, ведь некоторые существенные условия контракта излагаются в дополнительных соглашениях).

Пользователи системы имеют доступ к ранжированным спискам компаний-партнеров и аффилированных с ними юридических и физических лиц с указанием истории предшествующих юридических отношений (сделок и т.п.). Доступны функции поиска, к услугам пользователя каталогизированные данные

Блокчейн стартапы

Основная «фишка» стартапа. Существует подлинная профессия – юридически грамотный свидетель – нотариус. В мире сейчас их миллионы. На нашу страну приходится добрых несколько десятков тысяч. Помимо этого появилась новая практика – создание удостоверяющих центров. Естественно, что такое обилие институтов никак не помогает в создании общей картины по сделкам. Появление нескольких десятков нотариальных электронных платформ позволяет добиться не просто подтверждения подлинности договора, а создания настоящего информационного поля. С его помощью возможно полностью искоренить мошенничество в области контрактации.

Резюме

Есть мнение, что криптовалюты никогда не будут акцептованы государственными властями в силу того, что сама их идеология подтачивает государственную власть. Однако что касается такой интересной их составляющей, как blockchain, то здесь ситуация совсем иная. Данная технология позволяет увеличить «производительность труда» в области наведения порядка во всех сферах, а особенно в области юриспруденции. Проекты стартапов, которые были рассмотрены выше, наглядно демонстрируют прикладную ценность этой технологии. (И естественно, это далеко не полный их перечень).

Однозначно, что государственные органы (особенно российские), рассматривают проблему криптовалют раздельно: валюта отдельно, а блокчейн отдельно. Валюта уже долго балансирует на грани полного запрета, а вот blockchain ожидает своего внедрения в ближайшее время. Массовое распространение планируется в течение пяти лет. Но уже сейчас эффект от применения и использования этой технологии в плане координации и диспетчеризации процессов демонстрирует высокую адаптивную способность к любой сфере применения.

99% блокчейн стартапов — говно

Есть ли у вас чувство, что в мире блокчейн стартапов много ерунды? Вы из всех сил старатесь видеть, как они хотят заработать денег? Если да, то прямо сейчас встаньте, поднимите руки вверх и крикните «дерьмо!» Вам стало хорошо, не правда ли? И я, и вы можем назвать ерундой большую часть того, что происходит в мире блокчейна. Звучит не приятно, но я собираюсь также показать путь за пределы этого.

Перед тем, как мы начнём, я расскажу о себе, и о том, почему моя точка зрения заслуживает внимания. Предупреждаю, что это довольно длинная статья (чтение потребует примерно 15 минут). И в её вступлении есть детальное объяснение. Прочите хотя бы его, прежде чем комментировать статью 😉

Давайте поднимем занавес. Многие люди, которые помнят мои действия в этой области, которую я сейчас называю ерундой, будут шокированы. Я один из основателей Outlier Ventures, первой в Европе венчурной компанией, делающей инвестиции в блокчейн проекты начиная с 2014 года. Перед тем, как стать инвестором, я сотрудничал со многими компаниями, которые занимаются Web 2.0, так что это мой не первый бизнес.

Я инвестировал в блокчейн проекты на протяжении прошлых 4 лет.
С моей командой мы разговаривали с командами 1220 стартапов. Это примерно 1 стартап в день.
Я видел 800 презентаций стартапов в 18 странах.
Целыми днями я смотрел разные презентации проектов.
Я одобрил сделок на сумму $22 миллиона. Немалая часть из них поступила в виде инвестиций от крупных корпораций.
Примечание: вы можете найти полный список этих 1220 стартапов здесь.

Короче говоря, я потратил немало времени, рассматривая это пространство с разных углов и пытаясь выяснить то, какие стабильные коммерческие модели могут существовать и иметь хорошую возможность для роста.

Объясняя такой термин, как стабильность, я говорю о стартапах, которые имеют долговременную, прибыльную и растущую перспективу за пределами SME. Это компании, которые могут существовать самостоятельно, а не требуют, чтобы её купил кто-либо из крупных игроков. Это моё определение, однако у вас может быть своё собственное.

Некоторые венчурные капиталисты не заботятся о долговременной перспективе, если они могут быстро выйти из компании. Это особенно актуально для молодых венчурных фондов, которые не могут участвовать в более поздних раундах, так как им самим приходится бороться за жизнь. С точки зрения ликвидности также очень привлекательно иметь в инвестиционном портфеле некоторые проекты, из которых можно быстро выйти. Однако в реальности, если вы не знаете того, могут ли они стать стабильно прибыльными, вы просто перебрасываете горячую картофелину в другие руки. Это прекрасная возможность, когда есть новая парадигма (блокчейн), которую на самом деле никто не понимает. Именно так и возникает пузырь на рынке. Короче говоря, позиция, которой я хочу поделиться с вами, полностью противоречит тому, что вы могли бы ожидать услышать от меня.

Итак, почему же я не замолчал и надеюсь, что смогу использовать в своих интересах ту часть рынка, которая не ладит с его основными принципами? Возможно, потому что я хороший парень, но более вероятно, что я виду большой риск для инвесторов и себя при финансировании стартапов, которые не могут создать стабильный бизнес. В конечном счёте, я хочу видеть меньше проигравших и больше победителей, даже если мне придётся разделить успех с кем-то. Я хочу, чтобы на этом рынке был реальный рост.

Когда я говорю про 99% то выражаюсь фигурально, но на самом деле если 90% обычных стартапов терпят неудачу в свои первые 3 года, то 99% для блокчейн стартапов это близко к истине. Если вы примените эти подсчёты к 1220 стартапов в нашем списке, то примерно 12 из них должны быть успешными. Так оно и есть. Но самый важный вопрос заключается не в числах.

Понимание жизненного цикла блокчейн стартапов

Как вы уже узнали из моего вступления, я верю, что будет правильно назвать ерундой существенную часть того, что делается в блокчейн пространстве, и я вывел понятие «жизненного цикла говна».

Центральной идеей этого цикла всегда будет молодая и многообещающая технология. Они не всегда обманывают, как это делают политики, но у них слишком много наивного оптимизма. Они верят, что в силах изменить мир. И на самом деле это прекрасно. Это самая амбициозная перспектива, начиная с момента появления Web, фактически, это следующая стадия развития Web. Web 3.0. И естественно, что эта технология будет дальше развиваться.

Сейчас, когда сообщество может само финансировать себя за счёт не облагаемого налогом (хи хи) притока капитала, который поступает в крипто токенах, таких, как биткоин или эфир, пределы для амбиций просто исчезают. Кроме того, жизненный цикл проекта удлиняется, поскольку обман приносит пользу основателям проектов и не даёт возможности даже самым проницательным вкладчикам заметить слона в тёмной комнате. Если вы обычный владелец биткоинов, или компании, которая ведёт бизнес в цифровой валюте, то вы уже сделали выгодную инвестицию, вне зависимости от недавнего решения SEC.

Но это только маска для того, что в реальности происходит.

Я видел, как ранние инвесторы, среди которых были известные люди в Кремниевой Долине, делали невероятно большие вложения в блокчкейн стартапы. Многие из них смеялись над европейскими венчурными фондами, которые не выпускают деньги из своих карманов и говорили, что «они просто не способны к этому бизнесу. Но на этот раз традиционная европейская осторожность оказалась настоящей проницательностью. Если быть циничными, то можно предположить, что эти венчурные инвесторы уже увидели, что поставили не на те проекты.

Так что да, там было много ерунды, и это нормально, потому что так происходит при возникновении любого пузыря. Сейчас мы находимся в стадии соприкосновения с неприятной реальностью. Однако индустрия в целом становится более взрослой, и хорошим примером этого является Enterprise Ethereum Alliance.

Конференция, которую на прошлой неделе проводила корпорация Airbus в Гамбурге, была с участием представителей BMW, Innogy и Siemens. Я был главным спикером, и убедился, что большинство участников конференции не видят коммерческого смысла в блокчейн проектах.

Теперь пожалуйста, поймите, что я говорю это не для того, чтобы опорочить без сомнения великих людей, работающих в этой области. Инфраструктура была создана этими первопроходцами, которым мы должны быть ОЧЕНЬ благодарны. Многие из тех, кто отстали от этого поезда, просто хотят присоединиться к первопроходцам и обеспечить своё безбедное будущее. Но к сожалению, я не вижу стабильных моделей ведения бизнеса, поэтому вынужден высказаться по этому поводу.

Да, название этой статьи действительно провокационное, но я делаю это для того, чтобы помочь стартапам, чтобы они не тратили годы своей жизни на постройку чего-либо, что не даст прибыли ни им, ни инвесторам. Фактически, забудьте про инвесторов, они могут позволить себе потерять несколько долларов, но ваше время вам никто не вернёт. Лучше проведите это время с любимыми людьми и семьёй.

Корень проблемы

Поэтому давайте доберёмся до корня проблемы. Постоянно звучит вопрос — что же станет первым приложением, которое нужно всем? После того, как увидел эти 1220 стартапов, я разделил точку зрения Виталика Бутерина из Эфириума: такого приложения пока что нет.

Что же касается Outlier Ventures, мы никогда не инвестировали в инфраструктуру блокчейна и никогда не будем этого делать. Вообще я считаю, что у криптовалютного сообщества это получается лучше через продажи токенов, у которых высокая приватность, скорость и безопасность. Однако и в том, и в другом случае нет никакого смысла во владении такими активами, их стоимость очень быстро упадёт.

Единственное исключение — если инфраструктура становится основой для чего-то большего. Но это не наш случай. Просто избавьтесь от таких активов.

Я также не вкладываю деньги в компании, которые занимаются такой фигней, как умные контракты. На самом деле я называю эти умные контракты глупыми контрактами, поскольку любой может их копировать и изменять, из-за чего может только падать их стоимость. Давление на цену очень осложняет жизнь стартапов, которым нужны большие деньги для выхода на точку безубыточности. Именно по этой причине у большинства таких стартапов раунд финансирования А становится первым и последним.

По моему скромному мнению, эти стартапы могут стать коммерчески успешными, если кому-то из них удастся создать машину, которая самообучается, так или иначе. Получится сочетание технологий, которое мне понравится: машинное самообучение на больших стандартизованных наборах данных, и применение блокчейна.

Так что блокчейн стартапам стоит обратить внимание на AI (искусственный интеллект), и представить блокчейн как троянского коня, в котором они могут пробраться к открытым и стандартизованным наборам данных, а значит, действительно умным контрактам. И угадайте, дадут ли они вам возможность стать в будущем монополистами в некоторых действительно важных областях.

Понимание блокчейна +

Как венчурная фирма Outlier, мы не инвестируем в «просто блокчейн» компании. Они сами по себе довольно бесполезны. Часто дело становится ещё более печальным из-за того, что команды слабо представляют себе конечную цель своих разработок. Возможно, некоторые из них немного и проработают. А если пристроятся в области консультирования и обслуживания корпоративного ПО, то ещё и обеспечат себе кусок хлеба с маслом. Поэтому мы инвестируем в то, что можно назвать «блокчейн+»

Здесь блокчейн является фундаментом для другой технологии, а его тип зависит от области применения. Эта часть очень важна для компаний, которые занимаются разработками AI. Венчурные инвесторы вложат только в компанию, в которой AI имеет реальное применение.

Как для меня, подобные блокчейну технологии еще более интересны, поскольку их можно масштабировать, и масштабировать безопасно. Я называю их подобными блокчейну, хотя в них может не быть никаких блоков, которые хэшируются или майнятся. Их суть в создании более децентрализованной экономики, в которой сделки не обратимы и используются какие-то цифровые токены.

Давайте рассмотрим сочетание таких технологий, как блокчейн + 3D печать.

Проблема: Причина, по которой 3D печать используется для создания фигурок героев Star War, а не двигателей Rolls-Royce в основном в том, что подобно цифровой музыке и фильмам, файлы CAD могут копироваться неограниченное число раз и распространяться через Интернет.

Так что если вы хотите напечатать что-либо имеющее ценность, убедитесь в том, что никто не скопирует ваш файл. Если физически передаётся только файл, различные товары могут производиться там, где они действительно необходимы.

Решение: Возьмём технологию блокчейна. Файл CAD становится таким же уникальным, как Биткоин, потому что у него может быть только один владелец, что подтверждается общим, криптографически защищённым реестром. Принтеры могут только прочитать файл, а также оплатить его из бумажника, что гарантируется использованием программного обеспечения с открытым исходным кодом. Все транзакции можно проверить автоматически, так как они находятся в распределённом реестре и управляются через умные контракты, которые перечисляют авторские гонорары и налоги. А чтобы такая сеть была децентрализованной и безопасной, она делается на блокчейне.

Пример: есть как минимум 4 предприятия, которые занимаются решением этой проблемы сегодня:
Cubichain
Genesis of Things (Cognizant + Innogy)
3D Plex
UbiMS

Так что объединим эти технологии вместе и тогда мы инвестируем в следующий экономический цикл стоимостью $13 триллионов. Мы инвестируем в AI стартапы, IoT стартапы или связанные с беспилотниками стартапы, которые знают, как на самом деле нужно использовать технологию блокчейна.

Конвергенция

Блокчейн + это место, где всё только начинается. Инфраструктура для технологий становится всё более общей, разделяя похожие принципы и стандарты. Это не выполнение грязной работы по созданию совместимости блокчейнов, но так или иначе шаг в параллельном направлении.

Поверьте в это предположение, и вы увидите, что технологии могут взаимодействовать, усиливая таким образом друг друга. Мы в Outlier Ventures в ноябре 2016 года назвали это явление блокчейн конвергенцией. Вы можете увидеть документацию о блокчейн конвергенции здесь, в ней же находится ответ, почему мы отвергаем большинство блокчейн стартапов.

Тем не менее, в ближайшие несколько лет мы планируем инвестировать большие суммы в несколько стартапов, которые обещают быть долговременно стабильными.

И это причина, по которой Blockchain Angels, синдикат в который входят 1200+ стартапов, поддерживает наше видение и инвестирует теперь только в «блокчейн+» стартапы.

Примеры конвергенции: Мы считаем, что конвергенция будет происходить в первую очередь в таких областях:

Индустрия 4.0
Электронное правительство
Здоровье
Умная инфраструктура городов (включая энергетическую).
Мобильная связь; транспорт
Вспомогательные услуги *
* Имеется в виду финтех, а также страховое дело и юридические услуги с помощью умных контрактов, которыми будут руководствоваться машины и люди в будущем Web 3.0.

Также, говоря о будущем, я использую термин «умная экономика», что означает основанную на правилах, автоматизированную систему с самообучением, которая будет пронизывать всё, от сталелитейного производства до нашей повседневной жизни в мире будущего децентрализованного Web 3.0.

Все эти области сильно регулируются, по крайней мере в странах Запада: и по этой причине вы не в состоянии их разрушить. Но вы можете преобразовать их, и именно конвергенция в этом поможет.

Интерес для инвестора:

С точки зрения инвестора, конвергенция интересна, поскольку её не могут обеспечить большинство венчурных фондов. Для действий в этом направлении необходимы:
— Экспертные знания во многих областях технологий.
— Способность долго ждать, пока конвергенция произойдёт.
— Экспертные знания во многих областях применения.

И отсутствие инвестиций в конвергенцию является на самом деле проблемой. Мы из-за этого теряем возможности для создания Индустрии 4.0. По данным Boston Consulting Group, Индустрия 4.0 поднимет продуктивность труда в Европе за 10 лет на 8 %, дав экономический эффект на €150 миллиардов. Только в Германии это должно дать по 1% прироста ВВП на протяжении следующих десяти лет. Однако этого не произойдёт без конвергенции.

Рынок b2b, как по мне, наибоее реальный и интересный для реализаций проектов, связанных с блокчейн +. Таким образом для стартапов, которые собираются войти в это пространство, становятся более важными знакомства и связи, чем доступ к капиталу. Вот причина, по которой наша венчурная платформа вкладывает настолько много времени и усилий в налаживании связей с ведущими предпринимателями. Доступ к нужным людям на нужном уровне даёт возможность скорректировать планы в зависимости от стратегических потребностей клиентов. В идеале это нужно делать до момента написания первой строчки программного кода. Таким образом процесс ускорится, а риск для инвестора снизится, а крупный бизнес получит доступ к новым и очень важным для него знаниям.

Автор: Jamie Burke . Мнение автора отражает субъективную позицию и может не совпадать с мнением редакции Coinspot.io

Хотите больше новостей? Facebook. Быстрее всех? Telegram и Twitter. Подписывайтесь!

https://cripto24.ru/blokchejn-tehnologii/blokchejn-startapy
https://coinspot.io/analysis/99-blokchejn-startapov-govno/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *