Важные новости

Как блокчейн-революция изменит будущее финансового рынка: семь трендов: РБК Тренды

Как блокчейн-революция изменит будущее финансового рынка: семь трендов

Фото: Ruslan Grumble / Shutterstock

Технологическая конкуренция финансовых институтов США и Китая накаляется

Об исследовании: отчет «Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах» подготовлен компанией MINDSMITH при поддержке международной юридической фирмы Clifford Chance. Авторы доклада проанализировали десятки инвестиционных сделок, сотни изобретений и блокчейн-проектов, касающихся свыше 200 финансовых организаций мира за последние годы.

Несмотря на то, что крупнейшие финансовые организации США, такие как Mastercard, Visa и JPMorgan Chase, с огромным отрывом лидируют в изучении и применении технологии блокчейн, финансовые институты Китая стремительными темпами включаются в борьбу. Это ожидаемый результат взрывного роста интереса к технологии в Китае и появления блокчейна в сфере интересов Коммунистической партии Китая как одного из основных компонентов технологической инфраструктуры страны.

Так, China Merchants Bank, 16-й по объему выручки банк в мире, с начала 2019 года активно работает над национальной блокчейн-платформой Китая. Банк успешно внедрил в операционную деятельность плaтфopму мeжбaнкoвcкoгo тopгoвoгo финaнcиpoвaния, сотрудничает с блокчейн-стартапами в разработке децентрализованных приложений и криптовалютных кошельков, а также запатентовал более десяти изобретений, направленных на обеспечение безопасности информации и подтверждение личности клиентов с применением технологии блокчейн.

Технологическое противостояние сверхдержав уже начало давать свои плоды. Еще свежа в памяти история Huawei, которой запретили покупать оборудование и технологии у американских компаний в мае прошлого года. А теперь судьба сделки Microsoft по покупке части приложения TikTok, которой пользуются 100 млн американцев, зависит от решения правительства США.

Подрывные финансовые технологии угрожают лидерству мировых финансовых центров

Не все традиционные финансовые центры, такие как Швейцария и Великобритания, оказались в авангарде изучения подрывных финансовых технологий. При изучении активности крупнейших финансовых организаций этих стран было обнаружено отставание в работе с технологией блокчейн.

Прогноз: при усугублении отставания финансовые центры — аутсайдеры внедрения инновационных технологий — в перспективе могут превратиться из мировых финансовых хабов в инкубаторы инновационных стартапов, продукты которых могут быть поглощены финансовыми организациями-конкурентами из других стран.

Так, на крупнейшие финансовые организации США и Китая в совокупности приходится практически половина всех внедрений блокчейна на практике, 66% инвестиций в блокчейн-стартапы и 89% блокчейн-патентов. А у финансовых институтов Швейцарии и Великобритании вместе 13% внедрений блокчейн-проектов, 6% инвестиций в стартапы и менее 1% патентов на изобретения.

Локальные монополисты поборются с глобальными игроками

Высока вероятность, что в будущем финтех-компании станут мультинациональными, а международные технологические гиганты задушат локальные рынки. Однако Сбербанк в России, Государственный банк Индии, ING Group в Нидерландах — примеры компаний, в одиночку выводящих свои страны в число лидеров применения и изучения блокчейна.

Прогноз: такие финансовые организации могут стать финтех-монополистами в своих странах и начать капитализировать свое положение и знание локального рынка.

Например, Сбербанк в ноябре 2019 года получил патент на систему исполнения сделки РЕПО в распределенном реестре и провел более дюжины пилотных блокчейн-проектов, включающих расчеты по поставкам западносибирской нефти, децентрализацию контроля факторинговых сделок и учет электронных ипотечных закладных на блокчейне. Нидерландский финансовый конгломерат ING Group в 2018 году представил решение для повышения конфиденциальности данных в блокчейне, и в 2019 году начал работу над проектом для безопасного хранения цифровых активов клиентами. Наконец, Государственный банк Индии в 2019 году проинвестировал в стартап Silot, который разрабатывает платформу для автоматизации процедур коммерческих банков с применением искусственного интеллекта и блокчейна.

Финансовые институты начнут конкурировать с технологическими компаниями

Крупнейшие банки мира наглядно продемонстрировали, что они готовы к инновациям и «переизобретению» себя. Однако подобная активность банков не гарантирует им технологическое лидерство: в затылок дышат другие финансовые и технологические гиганты. Если раньше за клиентов банкам приходилось бороться с другими банками, то сейчас, вслед за стиранием границы между банками и финтех-компаниями, в борьбу за долю рынка активно включаются технологические гиганты. В то же время, вслед за наращиванием внутренней технологической экспертизы, банки сами начинают представлять угрозу для технологических компаний.

Прогноз: возможно, Mastercard и не станет новым Microsoft на рынке блокчейн-решений, но традиционным ИТ-игрокам, безусловно, придется потесниться.

Первые следы возникающей конкуренции можно обнаружить среди инновационных проектов крупнейших финансовых организаций. Так, одна из крупнейших страховых компаний мира Cathay Life Insurance в 2019 году запатентовала систему обслуживания держателей медицинских полисов на базе блокчейна, включающую токенизацию медицинских данных пациентов, в перспективе составляющую конкуренцию решению ИТ-гиганта SAP — SAP Patient Management. А Visa в прошлом году проинвестировала в блокчейн-стартап Anchorage, предлагающий решения по поведенческой аналитике и безопасности систем корпоративного управления, в определенной степени напоминающий продукт IBM — QRadar User Behavior Analytics.

Рынок информационной безопасности ждут серьезные изменения

Финансовые организации, а особенно крупнейшие банки, активно изучают направления применения блокчейна, связанные с информационной безопасностью. В связи с инвестициями в собственные решения вероятен постепенный отказ финансовых организаций от ряда услуг сторонних провайдеров в области информационной безопасности.

Прогноз: возможно, мы увидим попытки самостоятельного выхода банков на рынок информационной безопасности в роли вендоров подобных решений.

Финансовые организации обладают значительно большей отраслевой экспертизой, а вкупе с собственными решениями по информационной безопасности это угрожает внешним провайдерам утратой доли рынка и появлением новых конкурентов. Подобные сценарии необходимо учитывать как традиционным провайдерам решений в области информационной безопасности, так и стартапам, предлагающим инновационные подходы в этой области.

Лидирующие финансовые институты мира берут блокчейн на вооружение в вопросах безопасности по целому ряду направлений. Так, третий по величине банк Канады Scotiabank в 2018 году запатентовал систему обработки платежей на блокчейне с биометрической аутентификацией клиента. Goldman Sachs в 2018 году проинвестировал в стартап BitGo, работающий над решениями для безопасного хранения и обмена криптовалютами. Банк Мидзухо, второе частное кредитное учреждение Японии по балансовым показателям, еще в 2016 году объявил об успешном завершении трехмесячного испытания технологии блокчейн для проведения безопасных трансграничных транзакций. А PayPal пошел еще дальше и в 2019 году запатентовал систему децентрализованной сети банкоматов со встроенным механизмом защищенной аутентификации пользователей, где каждый банкомат является нодой доверенной блокчейн-среды.

Платежные системы станут технологическими посредниками

Платежные системы активно работают с альтернативными платежными решениями на базе блокчейна. Мы обнаружили значительное количество разработок, связанных с созданием принципиально новых платежных инфраструктур. По всей видимости, крупные игроки рынка платежных систем осознают возникающую потребность интегрировать между собой инновационные системы.

Прогноз: компании, традиционно выступавшие на финансовых рынках посредниками и медиаторами, теперь готовы работать на возникающем рынке кросс-платформенных решений, который может оказаться занят крупными платежными системами еще до своего явного оформления.

Например, компания Mastercard в 2017 году открыла доступ к своему блокчейн-решению для осуществления платежных операций между банками и продавцами, нацеленному на предоставление альтернативного метода оплаты товаров и услуг с использованием традиционных фиатных валют. A Visa в 2019 году запустила блокчейн-платформу для корпоративных платежей B2B Connect. Сеть создана для повышения эффективности трансграничных расчетов между финансовыми учреждениями. В частности, B2B Connect предполагает быстрые и недорогие платежи без привлечения посредников.

Страховые компании станут очагами инноваций

Страховые и перестраховочные компании активно интересуются автоматизацией всего жизненного цикла страховых операций. Рынок страховых операций характеризуется как высоким уровнем непрозрачности и высокими рисками мошенничества, так и большим количеством легко цифровизируемых операций. Страховыми и перестраховочными услугами пользуются компании практически каждой индустрии.

Прогноз: если страховые компании станут драйверами массового внедрения коробочных блокчейн-решений, внедрение быстро распространится на связанные отрасли, например, на здравоохранение и логистику. В свою очередь, это может открыть новые рыночные возможности для блокчейн-вендоров и традиционных системных интеграторов.

Так, в 2019 году компания RGAX, дочерняя организация сразу двух крупнейших перестраховочных компаний США Reinsurance Group of America и Mutual of Omaha, успешно протестировала проект по автоматизации процессов перестрахования на базе блокчейна. А AXA Group, французская страховая и инвестиционная группа компаний, отнесенная к разряду системно значимых для мировой экономики, в прошлом году проинвестировала в стартап Blockstream, решения которого предназначены для разработчиков и эмитентов цифровых активов. Продукты компании включают в себя инфраструктурные платформы и площадки разработки приложений для реализации индустриальных блокчейн-решений.

Выводы

В последние годы мы стали свидетелями перехода крупных финансовых организаций от отдельных проектов и разрозненного тестирования инновационных технологий к вдумчивой и системной разработке практических решений. Сегодня индустрия финансов испытывает огромное давление: меняются потребности «цифровых» поколений клиентов, соблюдение правил ведения бизнеса требует все больших расходов, а инновационные финтех-проекты претендуют на значительный кусок пирога. Финансовые институты понимают, что должны меняться: под прицелом софитов публичных проектов и за ширмой инновационных исследований крупнейшие организации всего мира стремительно переизобретают себя. Эти изменения касаются не только продуктовых предложений — они могут привести к кардинальной смене роли самих компаний. По всей видимости, финансовую индустрию в ближайшем будущем ждут существенные преобразования, а в конечном итоге время выявит победителей и проигравших в гонке за инновациями.

Тихая революция блокчейна

Что изменила пандемия?

19 июня 2020

Тихая революция блокчейна

Что изменила пандемия?

Дмитрий Ганьжа

Независимый автор, пишущий о хайтеке в бизнесе

Технология блокчейн позволяет организовать прямой обмен цифровыми активами между незнакомыми участниками без доверенных посредников. Для записи всех совершенных транзакций используется распределенных реестр (отсюда другое ее название — технология распределенного реестра, широко используемое в финансовой среде). Криптографические технологии гарантируют неизменяемость реестра. Отсутствие посредников позволяет ускорить и удешевить транзакции, а криптография обеспечить их конфиденциальность и безопасность.

Хотя блокчейн прочно ассоциируется с криптовалютами, но биткоин представляет лишь первое ее поколение с весьма ограниченной функциональностью. Второе поколение технологии на базе Ethereum значительно расширило ее возможности благодаря поддержке написания кода для заключения смарт-контрактов. Третье поколение рассчитано в первую очередь на корпоративное использование и решает такие проблемы как масштабирование. И оно уже находит применение.

Центробанки пробуют цифровую монету «на зуб»

Прежде всего, технология блокчейн повлияет на финансовую отрасль. На протяжении последних десяти лет доверие к основным финансовым институтам, по оценке аналитиков, неуклонно снижается, и пандемия только ускорила этот процесс. Несмотря на то, что с началом эпидемии биткоин в какой-то момент рухнул почти в два раза — с 10 тыс. до 5 тыс. долларов за месяц (с середины февраля до середины марта), а некоторые инвестиционные криптофонды разорились, инвесторы стали включать биткоин в свои портфели на фоне падения ряда национальных валют. В целом согласно исследованию The Tokenist уровень доверия к биткоину за последние три года вырос на 29%.

Финансовые институты и правительства стали воспринимать криптовалюту гораздо серьезнее. По данным Всемирного экономического форума более 40 центральных банков по всему миру, экспериментируют или рассматривают возможность разработки собственных цифровых монет центрального банка (Central Bank Digital Coin, CBDC). Например, центральный банк Франции проводит тестирование цифрового евро. В недавно опубликованном проекте российского закона «О цифровых финансовых активах» предлагается ввести определение цифровой валюты и одновременно запретить оборот и майнинг международных криптовалют.

Криптовалюты потенциально более эффективны при решении социальных задач. Использование традиционных банковских систем для передачи денег тем, кто в них нуждается, — сложный и длительный процесс, чреватый злоупотреблениями. Национальная криптовалюта позволяет упростить и удешевить целевое предоставление финансовой помощи. А блокчейн-сертфикаты помогают отследить, на что получатели тратят предоставленные средства, ограничить их использование определенным регионом и периодом времени. Кроме того, все больше сделок совершается через интернет, а из-за угрозы передачи инфекции наличность становится токсичным активом в прямом смысле. Согласно недавнему исследованию 82% респондентов обеспокоены необходимостью посещать отделение банка.

В этой связи переход к децентрализованным финансам, которые олицетворяет блокчейн, представляется естественным. Преимущество платежей по протоколам блокчейна заключается в возможности быстро совершать транзакции независимо от централизованных институтов, которые могут закрыться или обанкротиться. Кроме того, он позволяет всегда иметь под рукой записи операций, которые невозможно подделать, и хранить их в одном месте, а не искать в разрозненных базах данных.

Помимо конечных пользователей к переходу на распределенный реестр для осуществления платежей потенциально готовы и юридические лица. Согласно оценке, которая была сделана еще до начала эпидемии, к 2024 году трансграничные B2B-платежи на основе технологии блокчейн превысят 4,4 трлн. долларов и пандемия, скорее всего, только ускорила этот процесс. Финансирование торговых операций до сих пор предполагает обмен множеством бумажных документов и участие множества посредников. Блокчейн способствует установлению доверительных отношений при обмене оцифрованными торговыми документами между незнакомыми контрагентами, поскольку распределенный реестр на общей платформе обеспечивает фиксацию и прозрачность всех действий.

Помимо стимулирования традиционного использования кризис дает толчок для новых применений блокчейна в финансовой отрасли, например, при нехватке собственных средств банки могут участвовать в сети совместного кредитования на основе блокчейна. К слову, к 2023 году на финансовую отрасль придется около третий всех инвестиций в блокчейн.

Карта заражений и паспорта иммунитета на блокчейне

Интересны перспективы использования технологии блокчейн в здравоохранении. В здравоохранении приходится хранить огромные объемы данных, и это порождает значительные риски, в том числе злоупотреблений и утечек. Использование блокчейна позволяет их уменьшить — прозрачность технологии гарантирует, что никто посторонний не получит доступа к медицинским записям и не сможет подделать их постфактум.

Такая простая операция как получение записей из медицинской карты из другого медицинского учреждения отнимает порой много времени, из-за чего предоставление надлежащего лечения может оказаться затруднено. Блокчейн позволяет получить мгновенный доступ к цифровым доступам всем заинтересованным сторонам (при наличии полномочий) и при этом обеспечить конфиденциальность данных о пациенте. Это повышает шансы своевременно поставить верный диагноз.

Наличие достоверных данных имеет критическое значение для принятия адекватных мер для противодействия пандемии. Китайское правительство уже использует блокчейн для контроля распространения вируса, медицинских записей, благотворительных пожертвований и распределения медицинской помощи. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) работает над созданием хаба открытых верифицированных данных о COVID-19, в основе которого предполагается использование технологии блокчейн.

Корпоративная блокчейн-платформа MiPasa, создаваемая под патронажем ВОЗ, призвана помочь в обнаружении носителей Covid-19 и выявлении очагов эпидемии. Проект предполагает также использование машинного обучения для проверки данных на соответствие исходным, синтеза данных из различных источников и их согласования. При обнаружении расхождений в данных информация об этом будет обязательно фиксироваться. Одно из возможных применений этой платформы — составление карты заражения. Предполагается, чтобы больные будут сообщать данные о себе, поскольку применение блокчейна позволяет не опасаться за конфиденциальность предоставленной информации. Такая карта может использоваться остальными для проверки, находились ли они поблизости с кем-то из заражённых. Властям же она поможет, в том числе определить, кого следует тестировать в первую очередь.

Врачи подвергаются постоянному риску заражения. Верифицированные результаты тестов позволяют коллегам и пациентам быть спокойны за свое здоровье. Это ведет к появлению таких предложений как приложения для верификации и отслеживания результатов тестов и «паспорта иммунитета» на основе блокчейн. Однако даже если не касаться правовых вопросов и проблемы выработки иммунитета, эту частных проблему можно эффективнее решить и при помощи традиционных технологий.

Тем не менее, блокчейн имеет множество действительно полезных и эффективных применений в здравоохранении. Помимо обмена медицинскими данными это и контроль поставок, и оплата медицинских услуг, которые способны принести огромную пользу. В условиях эпидемии многие поставщики за пределами традиционных цепочек поставок для организаций здравоохранения переориентировали свое производство на выпуск медицинских масок, перчаток, халатов и другой дефицитной продукции. Такое решение на блокчейне как Rapid Supplier Connect компании IBM позволяет быстро найти новых поставщиков, проверить их юридический статус, подписать контракт и видеть наличие запасов в реальном времени.

По прогнозу BIS Research к 2025 году инвестиции в блокчейн в здравоохранении превысят 5 млрд. долларов и помогут сэкономить суммы на порядок большие — 100-150 млрд. ежегодно.

Суверенная идентичность в цепях блокчейна

Еще одна интересная сфера применения технологии блокчейн — в области HR. Согласно исследованию HireRights до 85% соискателей предоставляют недостоверную информацию в своих резюме. Они преувеличивают свои знания, опыт и профессиональные навыки. При наличии связей и определенной суммы денег не составит труда получить поддельный диплом. Такие социальные сети как LinkedIn позволяют осуществлять своего рода общественный контроль профессионального опыта кандидата. Рекрутер потенциально может обратиться к предоставившему рекомендации человеку для проверки информации. Но такая проверка требует времени и сил, а мнение рекомендателя может быть субъективным.

Распределенный реестр на базе блокчейна обеспечивает неизменяемость записей о полученных дипломах и сертификатах. Работодатель может всегда проверить, действительно ли диплом выдан данным учебным заведениям. Это уменьшает вероятность успеха попыток мошенничества — вряд ли подделка пройдет незамеченной. Многие университеты и институты уже реализуют подобные решения. Например, при выдаче бумажного диплома выпускнику университета «Синергия» запись об этом автоматически заносится в блокчейн.

Массачусетский технологический институт даже выпустил специальное приложение, с помощью которого студенты могут делиться своими сертификатами. Open University разработал Open Badges, специальные токены, удостоверяющие образование, навыков, знаний, сертификаты, рекомендации и авторизации студента. Это решение позволяет потенциальным работодателем получить лучшее представление о студенте, а самому студенту облегчает доказательство своих действительных умений при найме на работу.

Однако чтобы такая система была эффективной и пользовалась широким доверием, она должна быть реализована в глобальном масштабе, а не ограничиваться одним или несколькими университетами. И такая попытка была недавно предпринята — некоммерческое объединение Velocity Network Foundation ставит своей целью создание на основе блокчейна сети достоверных записей о профессиональной деятельности — Internet of Careers.

В распоряжении учредителей объединения находится более 800 млн. отдельных записей о трудоустройстве и образовании, способностях, навыках, сертификатах, лицензиях и др. Такая глобальная база данных, безусловно, облегчит компаниям проверку кандидатов. Однако она порождает множество вопросов, например какая информация будет доступна. Будут ли включаться только данные о периоде работе в конкретной компании или также характеристика с места работы? Все это требует согласования стандартов на собираемые данные.

Но такая система должна работать не только в интересах работодателей, но и сотрудников. У Дугласа Коупленда есть роман «Рабы Майкрософта», где корпорация изображается как феодальный владелец с сотрудниками в качестве рабов. Не станет ли Internet of Careers и блокчейн новой цепью, на которую будут посажены все специалисты в мире? Что если я не хочу предоставлять работодателю всю информацию о себе — как можно будет контролировать доступ к данным?

Для решения проблемы этой проблемы предполагается реализовать концепцию самостоятельно поддерживаемой суверенной идентичности — Self-Sovereign Identity (SSI). Согласно SSI данные о личности пользователя хранятся на его собственных устройствах, и он полностью контролирует, кому, когда и какие сведения предоставлять. Такая модель предусматривает объединение отрывочных данных о каждом в одном месте вместо хранения их во множестве официальных инстанций. При этом сертификаты, дипломы и другие документы заверяются электронной подписью выдавших их уполномоченных органов, так что работодатель может их проверить на аутентичность.

Запись несмываемыми чернилами

Блокчейн находит все больше применений, порой весьма изобретательных. Однако у многих из них можно выявить общие черты.

  1. Неизменяемость записей. Все, что когда-либо было записано, в блокчейн остается там в неизменном виде — как запись несмываемыми чернилами. Единственный способ изменить значение какой-либо величины, например, поменять адрес организации — это добавить информации о новом офисе, при этом сведения о прежнем местонахождении по-прежнему останутся доступны. Наличие неизменяемых исторических записей о предшествующих событиях облегчает задачи аудита.
  2. Устранение посредника. До появления блокчейна большинство транзакций совершались с участием посредника. Например, для перевода средств заграницу требуется посредничество банка. С помощью блокчейна их можно перевести любому адресату в любой точке мира. Исключение из цепочки посредника позволяет ускорить и сэкономить на комиссиях.
  3. Обеспечение доверия. Коммерческая деятельность становится все более распределенной, а участники сделок все более слабо связаны между собой. Покупатель хочет быть уверенным, что он получит товар, а продавец — что товар будет оплачен. Блокчейн помогает установить доверие между сторонами, не знающими друг друга. При заключении смарт-контракта через блокчейн необходимая сумма депонируется и автоматически переводится продавцу при выполнении всех условий сделки.

Пандемия породила атмосферу неопределенности и недоверия. А именно обеспечение доверия в недоверенной среде — ключевое свойство блокчейна. Особенно в восстановлении доверия нуждаются цепочки поставок, разрыв которых негативно сказывается на всей экономики. Внедрение блокчейна позволяет обеспечить контроль и прозрачность логистики. Подробнее об этом в следующем материале.

https://trends.rbc.ru/trends/industry/5f88717d9a79474a6720cc38
https://upr.ru/article/blockchain-revolution/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *